🏛️ Sukcesja majątkowa
Fundacje rodzinne
Nowoczesne narzędzie sukcesji majątkowej. Tworzenie i obsługa prawna fundacji rodzinnych
Fundacja rodzinna to nowoczesne narzędzie planowania sukcesji, ochrony majątku i optymalizacji podatkowej. Pozwala zabezpieczyć rodzinny majątek przed rozdrobnieniem, przekazać go kolejnym pokoleniom i skutecznie zarządzać nim zgodnie z wolą fundatora – przy korzystnym opodatkowaniu stabilnym do 2026 roku (weto Prezydenta z 1 grudnia 2025).
Zakres wsparcia
Założenie fundacji rodzinnej
Kompleksowa obsługa założenia: przygotowanie statutu i aktu założycielskiego u notariusza, wniesienie funduszu założycielskiego (min. 100 000 zł), rejestracja w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim
Statut fundacji na miarę potrzeb
Dopasowany statut: określenie beneficjentów, zasad wypłat świadczeń, struktury organów (zarząd, zgromadzenie, rada nadzorcza), zasad zarządzania majątkiem i sukcesji, warunków rozwiązania fundacji
Optymalizacja podatkowa (stabilne zasady do 2026)
0% CIT dla dochodów fundacji (zwolnione przy reinwestowaniu), 15% CIT tylko przy wypłacie beneficjentom, 0% PIT dla najbliższej rodziny fundatora, 10% PIT dla innych beneficjentów, brak podatku spadkowego
Wnoszenie i zarządzanie majątkiem
Pomoc w wnoszeniu: nieruchomości, udziałów w spółkach, akcji, środków pieniężnych, praw z instrumentów finansowych. Doradztwo w zakresie strategii inwestycyjnej i ochrony aktywów fundacji
Bieżąca obsługa prawna fundacji
Wsparcie zarządu, obsługa zgromadzeń beneficjentów, zmiany statutu, wprowadzanie nowych beneficjentów, przygotowanie uchwał, sprawozdań rocznych, reprezentacja przed urzędami
Sukcesja biznesowa i planowanie
Planowanie wielopokoleniowej sukcesji, zapobieganie konfliktom rodzinnym, ochrona przed rozdrobnieniem majątku, zabezpieczenie ciągłości rodzinnego biznesu, integracja z testamentami i umowami
Specjalizujemy się w zakładaniu i obsłudze fundacji rodzinnych. Prowadzimy proces kompleksowo – od analizy sytuacji majątkowej, przez przygotowanie dokumentów, po rejestrację i bieżące wsparcie. Koszty założenia wynoszą 6-20 tys. zł (w zależności od złożoności), a miesięczne utrzymanie 1500-5000 zł. Fundacje założone do końca 2025 korzystają ze stabilnych zasad opodatkowania.